27.09.2017

Минфин успешно доразместил евробонды

Объем размещения дополнительных выпусков евробондов ограничен $4 млрд. Таким образом, спрос уже превысил максимально возможный объем сделки, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Ориентир доходности для выпуска с погашением в 2027 года составляет 3,98–4,03%, для выпуска с погашением в 2047 году – 5,17 – 5,22%. 

На прошлой неделе Минфин предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 гг. обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 гг. Организаторами сделки выступают «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и Sberbank CIB. Цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций выпуска «Россия-2018» и 117,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации) для облигаций выпуска «Россия-2030». Владельцы обмениваемых облигаций могут направить заявки на выкуп размещаемых бондов в период с 13 по 19 сентября 2017 года.